Erfahren Sie mehr über unsere Beratungsgrundsätze
Wir verfolgen einen strukturierten, transparenten Ansatz, der Ihre Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt stellt. Unsere Methodik basiert auf langjähriger Erfahrung und persönlicher Betreuung.
Martin Seidel
Senior Finanzberater
Unser Team im Überblick
Kompetenz, Erfahrung und persönlicher Einsatz zeichnen unser Team aus.
Martin Seidel
Senior Berater
Schwerpunkte
Martin unterstützt Kunden mit umfassender Erfahrung und klaren Empfehlungen in allen Fragen der Finanzplanung.
Top Bewertung
Hohe Kundenzufriedenheit
Innovative Ansätze
Neue Methoden
Sophie Weber
Beraterin
Expertise
Sophie legt Wert auf empathische Beratung und praxisnahe Lösungen für individuelle Herausforderungen.
Kundenorientierung
Individuelle Betreuung
Effiziente Prozesse
Strukturierte Abläufe
Jonas Becker
Berater
Kompetenzen
Jonas entwickelt gemeinsam mit Kunden strukturierte und nachvollziehbare Lösungswege.
Teamarbeit
Erfolgreiche Zusammenarbeit
Fachwissen
Langjährige Erfahrung
Leonie Schmitt
Beraterin
Fähigkeiten
Leonie steht für datengestützte Empfehlungen und individuelle Betreuung ihrer Mandanten.
Zielorientierung
Fokus auf Ergebnisse
Verantwortung
Transparente Beratung
Unser Beratungsprozess vorgestellt
Martin Seidel
Senior Finanzberater
"Wir legen Wert auf einen klaren, strukturierten Ablauf und nehmen uns Zeit für Ihre individuellen Fragestellungen. Nur so entsteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit."
Tag 1
Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt auf und wir klären gemeinsam Ihre Wünsche und Rahmenbedingungen.
Woche 1
Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren relevante Ziele.
Woche 2
Strategieentwicklung
Auf Basis Ihrer Angaben erarbeiten wir eine individuelle Strategie.
Woche 3
Empfehlung und Umsetzung
Wir stellen Ihnen die Ergebnisse vor und begleiten Sie bei der Umsetzung.
Vergleich im Überblick
Ihre Vorteile bei uns im Vergleich